在这部意识流动画中，宫本武藏在梦中与另一个“邪恶”的自己决斗，领悟了二天一流。
本片以超现实主义的手法，描绘了剑圣宫本武藏在创作《五轮书》前夜的心理历程。现实线中，年老的武藏隐居在灵岩洞，回忆着与佐佐木小次郎的严流岛决战。梦境线中，他进入了一个由刀剑构成的无尽荒野，面对着一个身穿黑衣、手持双刀的“影武者”——那是他内心对权力和杀戮的渴望。武藏必须空手夺白刃，在梦境中驯服这匹“疯狂之马”。通过不断与幻影的搏斗，他终于明白，真正的强大并非击败对手，而是驾驭内心的二元性。当他从梦中醒来时，已经领悟了“二天一流”的真谛。
这是一部极其个人化的艺术杰作，打斗虽然不多，但每一帧都充满了水墨画的张力。将武学哲理具象化为精神世界的搏斗，创意十足。配乐凄美，看完让人深思良久。
一个满嘴脏话的街头混混，被语言学家选中参与“人类情感爆发表演”，竟意外成了畅销书作家。
从新奥尔良的妓院钢琴手到卡内基音乐厅的王者，他用自己的节奏撬动了种族隔离的钢板。
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一个因不敢接电话而丢工作的社恐女孩，在某天误拨了一个号码，对方竟是一个因不敢挂电话而被分手的社恐男孩。
黑帮小混混阿斗被老大命令去追一个丑女，却发现她其实是超级富二代假扮的。
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两拨笨贼在同一家金店火并，却发现抢到的金条全是巧克力，真正的黄金藏在殡仪馆。